2019中国智能制造现状与前景解析（四）

智能制造挑战者：纺织服装智能制造落地情况

中国纺织服装制造业发展概况：发展较早，产业规模较大

◆中国纺织服装较早建立工业体系，内需及出口支撑纺织制造业快速发展：中国服装纺织制造业经过4个阶段发展，20世纪70年代末建立起完整的工业体系，90年代出口快速拉动纺织服装发展，中国成为世界服装工厂。

◆中国纺织服装产业规模较大：2017年中国的化纤产量为4714万吨，占世界化纤产量的71%；规模以上纺织企业主营业务收入达到5.7万亿元，产业规模较大。

中国纺织服装制造业发展概况：行业分散，进入转型转移阶段

◆中国纺织服装制造业集中度低，竞争激烈：中国纺织服装业上市公司占规模以上公司比为0.23%，是中国制造业最分散的行业之一。

◆中国纺织服装业进入转型转移阶段：随着劳动力成本、原材料价格上升，中国纺织服装业规模以上企业毛利率逐年下降，申洲国际、百隆东方等企业逐步在海外投产进行产业转移；同时淘宝、小米等电商和品牌商涉足C2M等上游业务，互联网和新科技将与传统方式服装制造业不断融合。

中国纺织服装工业化进程：体系日渐成熟，改革快速普及

◆中国纺织服装业生产流程长，尚未形成完全标准化的生产体系，但总体可分为纤维生产、纱线生产、布生产以及服装生产几个环节。

◆中国纺织服装经过近几年的发展，制造装备数字化普及率70%，硬件体系逐渐成熟，自动印染、自动落纱等关键技术取得了突破，软件方面当前中国纺织服装制造业并未很好的实现信息化过程，大多数未建立生产控制系统，也未进行网络化。

中国纺织服装智能制造需求：劳动力成本控制为最大动力

劳动力成本上升对纺织服装业影响大，劳动力成本控制为纺织服装制造业最大动力：2013-2018年A股制造业子行业劳动力投入回报率数据显示，纺织服装业5年复合增长率为-27.9%，相对其他制造子行业垫底，说明劳动力成本上升对纺织服装业影响较大，成本控制形成了纺织服装业智能制造较大需求。

中国纺织服装智能制造需求：节能减排与创新模式

◆纺织服装业对资源消耗大，节能减排、绿色工业目标促进纺织服装制造业工业化改革：纺织服装对水资源等消耗大，纺织行业每万元工业增加值取水量达到213立方米/万元，超过制造业整体用水量2倍，节能减排的重任也将推进纺织业智能制造改革。

◆电商等平台不断向上游渗透，C2M/B2B不断影响制造业生产、供应模式：2016年中国纺织电子商务交易规模和服装网购规模分别达到4万亿和0.9万亿，复合增长率30%左右，随着电商平台向上游供应链和制造端发展整合，互联网等新技术将支撑服装纺织行业进一步改革发展。

专用设备研发和工业软件的应用为纺织服装重点推进方向

◆当前纺织服装的工业化程度较低，因此首要的任务是实现从纤维生产到成衣生产实现自动化，如数码络筒机、自动染色机、裁床模板机等专用设备的研发和使用。

◆应用流程管控和C2M定制系统等工业软件的应用为纺织服装软件上发力的重点方向，实现资源、能源、工时的统一实时管理。

案例一：申洲国际—中国服装代工厂龙头智能制造之路

◆申洲国际智能制造分为3个阶段：1990年-2005年为创建工厂获取客户阶段，建立基本的自动化设施；2005年-2011年为持续扩展、提升自动化水平阶段，这一阶段为了满足公司产能扩张需求，对现有工厂进行改革；2011年至今为国际化、数字化阶段，当前公司已形成一体化生产流程，面料厂织布、印染基本实现自动化和数字化，并且正在实现跨国各工厂的数据网络化。

◆成立于1990年的申洲国际经过近30年以高投入、高研发发展策略，不断提高生产效率、持续在生产材料和模式上创新，获得了优衣库、耐克和阿迪达斯等国际大品牌近20年的深度合作，是中国服装出口企业中出口金额第一的公司。