2019年上半年工业机器人市场研究报告

工业机器人发展历程

20世纪40年代到60年代是工业机器人发展的初期，以单机自动化加工设备的出现为标志，典型的设备为1952年麻省理工研制的数字控制机床，其具有程序控制系统。相比于传统手工业，自动化加工设备的优势更加明显，更加能适应批量化生产的需要，并逐渐取代了人工的位置。

20世纪70年代到90年代是工业机器人发展的中期，以自动生产线为标志。这一阶段，随着生产效率要求的提升，出现了集成度更高的自动化生产线，同时CAD、CAM等虚拟软件也用于工程的设计和制造中，这种软硬件的结合的自动化生产线，更适合于批量的生产和加工。

到了90年代后，随着计算机技术的快速发展，其与工业产业相融合，集成度更高、更专业、更智能的工业机器人出现，并不断向更深更广的方向发展。如今工业机器人多已经具备了行走能力、感知能力以及较强的环境自适应能力。

工业4.0时代，是利用信息化技术促进产业变革的时代，现今人口红利消失，高额的人力成本已经难以满足企业发展的需求，工业机器人便成为制造行业的宠儿。随着经济的高速发展，工业结构转型升级的脚步也在加快。其不仅担负着将人类从繁重、重复性的劳动中解放出来的使命，更是制造业精度化、规模化生产的必备，甚至解决了人类在危险、恶劣的环境下难以完成的工作。目前工业机器人的种类繁多，根据种类分为焊接机器人、装配机器人、关节型机器人、直角坐标机器人、桁架机器人、搬运机器人等，广泛应用在了工业生产的各个环节。

速途研究院的分析师通过对2019年上半年工业机器人相关数据的收集整理，并配合用户调研，分析讨论国内工业机器人市场的发展趋势：目前国产机器人厚积薄发，占比达到35%；进口机器人中仍然以四大家族为领先代表，四大家族市场占比50%；而我国依然是工业机器人最大的市场国。

我国是工业机器人最大市场国

2013年我国工业机器人销量为3.66万台，首次超过日本，成为世界第一大工业机器人产销国。2015年中国工业机器人销量为6.85万台，占全球工业机器人销量24.7万台的27.7%，超过了全球总量的四分之一。2017年，我国工业机器人销量为13.81万台，同比增长58.7%，也是增速最快的一年。到了2018年，我国工业机器人销量已经达到15.64万台，连续五年位居世界销量第一。

工业机器人四大家族占比超50%

虽然我国已经是全球最大的工业机器人市场，但目前外资企业占比仍很高。发那科、库卡、ABB、安川在2019年上半年他们的市场份额分别为16.5%、13.4%、12.9%、11.7%，

由此可见四大家族仍然占据了主要的市场份额。其中发那科是一家日本数控公司，机器人产品系列多达240种，广泛应用在装配、搬运、焊接、铸造、喷涂、码垛等不同生产环节，其也是世界唯一一家由机器人做机器人的公司。

ABB于2005年在中国上海建立了机器人生产线，也是最早在华从事机器人研发和生产的国际企业。其依靠自身强大的制造力与软件算法能力，收购贝加莱与GE工业系统，在工业自动化领域不断布局。

国产工业机器人占比有所上升

受限于外资企业的压制，国产品牌工业机器人的市占率较低，不过近几年取得了快速进步，市场份额在不断扩大。2019年上半年国产品牌占比35.8%，其中广州起帆占有率为10.2%，为国产机器人品牌最大份额，广州起帆主要从事直角、关节机器人及周边配套设备的研发与制造，涵盖喷涂、码垛、搬运、机床上下料、切割、焊接、抛磨、激光等多个行业。其次埃夫特和新松分别占比5.8%和5.4%

机器人行业发展政策支持

随着“中国制造2025”的提出，我国对于工业机器人市场的快速发展高度重视，不少国家政策都体现了对行业大力发展的支持。2015年5月，《中国制造2025》文件里提到，要突破机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器和驱动器等关键零部件及系统集成设计制造等技术瓶颈。2016年3月，工信部、发改委、财政部三部门联合印发《机器人产业发展规划（2016-2020）》，文件提到自主品牌工业机器人要年产10万台以上，六轴及以上工业机器人年产量达5万台以上，并打造5个以上机器人产业集群。

虽然在国家的大力支持下，越来越多的高新技术企业渐露头角，我国在核心零部件的生产和研发上已经有了不小的进步，例如致力于研发谐波减速器的绿的谐波、以及同样是减速机生产厂商的纳博特斯克。但是和长期占据了主导力量的外资品牌相比仍然还有距离，我国作为全球最大的工业机器人市场，不得不承认目前仍处于一个本土品牌低端过剩，高端产品供给不足的阶段。其次目前我国多数的本体厂商所用到的核心零部件——减速器、伺服电机、控制器等高端产品仍多选择进口品牌。核心零部件决定了机器人的整体性能，持续提高核心零部件国产化水平，成为我国工业机器人快速发展的关键。