2016-18年城市级大安防项目市场分析报告暨2019-2

　　安防知识网之前转载了纽豪斯发布的两篇市场分析报告《2018年城市级大安防项目市场分析报告上》以及《2018年城市级大安防项目市场分析报告下》。

　　实际上纽豪斯收集了3年的项目数据，以下这篇分析报告就是基于这些数据试图从样本数据、修正数据、预测数据三个方面来进行阐述。

　　一、样本数据（2016-2018）

　　样本数据采集

　　历经3年，纽豪斯总共收集了7506条项目数据作为分析的样本，其中2016年2322条、2017年2557条、2018年2627条，如下表所示。

　　在进行市场分析之前，有必要对项目进行分类，以更好洞察项目的本质，反应市场的细分维度，能够更好的观察和预测市场的动态。

　　纽豪斯基于自己的经验对项目进行了分类，有别于前两篇文章：

　　◦城市大脑：项目名称中带有“大脑”，涵盖城市大脑、警务大脑和交通大脑，出现在2017年之后

　　◦：同时包含人脸/人体识别、车牌/车辆识别的项目，也包括视频实战平台、视侦（视频侦查，也可称为图侦，与技/网/刑侦并列）

　　◦：仅包含人脸识别，不包含车辆识别，且人脸识别软硬件设备占比超过50%，也包含人像静态大库和人像比对系统

　　◦智慧警务：项目名称中明确有智慧警务、警务大数据等建设内容，涵盖警务系统、大数据、警务云、督察、监管、治安等

　　◦：以政府建设为主导，强调安全和大数据应用，是继平安城市、之后的进一步深化，实现最后1公里覆盖。包含视频门禁、车牌识别、人脸识别、停车场出入口管理、物联感知等系统

　　按地区统计招标项目金额

　　◦智慧城市：城市级大而全的项目，以建设为主，最少包含3个委办局的系统

　　◦交通管控：交警投资的交通管控类项目，涵盖卡口、电警、交通大数据、信号灯、交通控制类项目

　　◦平安城市：县级以上的天网项目，覆盖城市的主要干道、公共区域、重点场所。包含联网平台、运维平台、一机一档系统

　　◦雪亮工程：县级及以下的天网项目，覆盖城市的城乡结合部、智慧社区、镇、街道、村，出现在2017年之后，是平安城市建设的补充

　　◦智慧交通：非交警投资的交通类项目，涵盖公交车、出租车、两客一危、一卡通、电子站牌、停车场管理、收费计费系统、信息化、GPS、POS机、客运站、枢纽工程、高速工路、公交站场等

　　以上分类为分析报告的假定分类，不代表任何第三方观点，请读者自行判断该分类是否合理。

　　样本数据分析，交通管控、平安城市、智慧交通、雪亮工程项目数量最多，交通管控项目逐年递增，平安城市下降是因为雪亮工程分流，雪亮工程和城市大脑是2017年以后才出现的项目类型，智慧社区将是未来的爆发性市场，人脸识别和城市大脑预期在未来2年实现爆发式增长。纽豪斯判断，样本数据涵盖80%左右的项目。

　　按地区统计招标项目金额

　　单位：亿元人民币

　　从招标金额看2016年736.17亿、2017年797.02亿（增长率8%）、2018年933.79亿（增长17%），总计招标金额2467亿。招标金额3年合计最大的三个省是广东省198亿、新疆191亿、山东182亿。

　　按地区统计中标项目金额

　　单位：亿元人民币（下同）

　　从中标金额看2016年460.45亿、2017年585.27亿（增长率27%）、2018年735.33亿（增长26%），总计中标金额1781亿。中标金额3年合计最大的三个省是广东省153亿、山东148亿、新疆140亿。有意思的是从中标金额增长率看，城市级大安防市场的增长率保持在26%以上。

　　按项目类型统计招标项目金额

　　按照项目分类来看，招标金额3年合计最大的依次是平安城市955亿、交通管控548亿、智慧交通376亿，增长率最快的依次是是人脸识别、城市大脑、智慧城市和雪亮工程。

　　按项目类型统计中标项目金额

　　按照项目分类来看，招标金额3年合计最大的依次是平安城市673亿、交通管控385亿、智慧城市274亿，增长率最快的依次是是人脸识别、城市大脑、智慧城市和交通管控。

　　按项目投资类型统计项目数量

　　三年合计7506个项目中PPP项目个数为146个，占比1.9%，且呈逐年下降态势，预测未来的项目选择PPP模式会越来越谨慎，占比还会再下降。

　　按项目联合体投标统计项目数量

　　项目采用联合体投标模式非常常见，尤其是大型项目中，在7506个样本项目中有744个采用了联合体投标，占比高达9.9%，远远高于PPP模式，而且占比呈逐年递增态势，也符合主流企业构建安防生态圈的布局，未来的企业合作模式会更加倾向于联合作战、打造生态圈联合体，你中有我我中有你，尤其是传统SI和运营商的联合尤为明显。

       三、修正数据

　　纽豪斯判断上文样本采集的7506个项目大约覆盖了全部项目的80%左右，基于此，纽豪斯对可能的市场容量进行了数据修正，修正后的可能数据是这样的。

　　按地区统计招标项目金额（修正后）

　　经修正后的招标金额总计3084亿元，其中2016年920亿元、2017年996亿元、2018年1167亿元。如此来看，城市级大安防项目市场在2018年已经迈入千亿级大市场，增长率保持不变。

　　按地区统计中标项目金额（修正后）

　　经修正后的中标金额总计2226亿元，其中2016年576亿元、2017年732亿元、2018年919亿元。如此来看，城市级大安防项目市场在2019年即将迈入千亿级大市场，增长率保持在26%以上。

　　以上数据仅为读者参考，不作为市场决策的依据，仅供参考，纽豪斯不对真实性负责，因此引起的任何后果由读者自行承担和判断。

　　岁末年初之际，相信很多SI都做好了2019年的BP（Buyer Power），纽豪斯相信很多读者希望能够给个2019-2010年的预测，基于前文所述数据，再结合安防行业发展趋势和每年的增长率统计，纽豪斯在这里试图预测2019-2020年的市场容量，供大家参考。我们将在随后的时间里，定期更新预测数据，使得我们可以更好的看清未来。

　　纽豪斯预测2019年城市级大安防市场招标金额在1360亿左右，增长率比2018年下调1个百分点，考虑到2019年有70周年大庆，不排除有大型安保项目上马的可能性；2020年招标金额在1597亿元左右，在AI、城市大脑、智慧社区的强劲需求**下，增长率有望维持在17%。

　　以上数据仅为读者参考，不作为市场决策的依据，仅供参考，纽豪斯基于经验和其它数据做出的预判，不对真实性负责，因此引起的任何后果由读者自行承担和判断。

　　三、市场热点预测

　　通过7500+项目的盘点，看3年数据，未来1-2年将会出现以下市场热点，值得关注。

　　◦具备AI功能的摄像机占比超过80%。根据市场建设经验预估，平安城市类项目一类点建设投资在7-8万人民币/监控点，雪亮工程类项目一类点建设投资在2-3万人民币/监控点，AI摄像机和非AI摄像机的成本差在1000-2000元之间，预估未来的平安城市/雪亮工程建设AI类摄像机占比将超过80%、智慧社区摄像机的建设预估90%以上为AI类摄像机。具备AI功能的摄像机包括人脸识别摄像机、车牌识别摄像机、视频结构化类摄像机（主要用于ReID或特征识别）。根据2018年的建设经验，完整的AI摄像机解决方案整体投资大约在3万元人民币（包括前端、后端、视频云、大数据、License费用），估计大面积普及尚需时日。

　　◦人脸识别技术得到进一步深化应用。从2018年的大安防试点项目来看，人脸识别技术已经得到广泛认可，可用于1:1的身份认证、1:N的大库检索、城市级人脸聚类。考虑到AI摄像机的普及情况加上隐私保护因素，ReID、以图搜图、二次识别等非人脸特征应用将会大行其道，预计2019年人脸识别市场将会有20倍以上的增长，市场规模可达70亿人民币（包含软硬件、前后端、边缘计算、GPU云集群等）。

　　◦智慧社区迎来市场爆发。解决城市级监控覆盖的最后一公里，智慧社区将会是百亿级红海市场，一线城市上海、北京、深圳、广州、杭州将会得到大规模的应用。

　　◦城市大脑建设将全面铺开。随着杭州、海口、西安、济南、苏州、广州、鹰潭、德清、福州多个城市的大脑项目在2018年落地或者试点，预期2019年将是城市大脑全面启动的一年，如果参加2019年深圳安博会，相信能够看到众多的解决方案展示。

　　◦SI将加强自有产品、解决方案的导入，向高利润、优质项目迈进。通过3年的数据分析，大型SI逐步放弃单纯的劳力、低利润项目，将会审慎选择。SI将会全面加强软硬件的研发，推出更多的自由解决方案，以来生态合作伙伴提供差异化、特色化、定制化的解决方案，满足客户的要求。

　　◦AI企业全面进入城市级大安防项目市场。2018年BAT企业频频出现在中标人名单、AI类的独角兽企业也逐渐浮出水面，城市级大安防项目一直是AI落地的最佳场景，我们坚信2019年是AI类企业的落地之年。

　　◦十四五规划。2020年结束的时候，就是下一个五年计划的开始，2021~2025年是国民经济和社会发展第十四个五年，而十四五规划将是指导未来项目建设的方向，相信很多新技术、新产品、新解决方案的应用已经在筹划之中，企业要拥有较好的竞争态势，需要未雨绸缪，提前做好十四五规划的相关工作，才能够有更美好的未来。