2018年城市级大安防项目市场分析报告下(图表）

　　在完成全国2018年城市级大安防项目市场分析报告（上篇）之后，这是下篇，纽豪斯全面盘点各细分市场亿级项目、全国集成商排名TOP40、北上广深核心SI、运营商系SI，梳理独角兽业绩、全国大安防市场项目后的幕后英雄，最后附送一份智慧社区的项目盘点。

　　亿级项目盘点

　　通过对2632条项目进行筛选，按照招标金额大于1亿元人民币进行统计，全国城市级大安防项目中有149个项目招标金额过亿，合计招标金额444亿（其中2017年过亿项目7个招标金额65亿元）。在这149个项目中，采用联合体投标的共43个（占比29%），采用PPP模式建设的共27个（占比18%），这从侧面说明，项目越大越依赖第三方投资，从降低风险和博弈来看，采用联合体投标是拿大项目的一种策略。

　　单位：亿元人民币

　　从地区的分布来看，排名前十的省份有江苏省（45亿）、贵州省（33亿）、天津市（31亿）、江西省（30亿）、新疆（27亿）、湖南省（27亿）、广东省（26亿）、吉林省（24亿）、北京市（24亿）、河南省（20亿），如果要看大项目的话，2018年去这些省份肯定是没错的，2019年的话，读者可自行判断和脑补。

　　智慧城市亿级项目清单

　　单位：亿元人民币（下同）

　　平安城市亿级项目清单

　　亿级项目清单

　　智慧交通亿级项目清单

　　交通管控亿级项目清单

　　城市大脑亿级项目清单

　　单个项目最大的招标金额39.8亿元，平均每个项目2.98亿元，整个149个项目在总招标金额中占比47.64%，符合28原则。

　　集成商TOP40

　　如果不考虑4大运营商，从2632个项目中按照中标金额进行筛选，纽豪斯就得出一份TOP40的集成商名单，不过需要说明的是这是不完整项目信息统计名单，不代表企业的真实业绩，部分项目数据也可能采集不准确。

　　单位：亿元人民币

　　从这张表单可以看出上市公司拿单能力强，典型的集成商代表包括了易华录、海信网络、安徽四创、烽火众智、佳都科技、银江股份、上海电科、高新兴、信义科技、航天长峰、浙大中控、中电兴发、烽火信息、中时讯，这些头部企业每年都有比较好的拿单能力，需要说明的是易华录排名第一是因为特大订单数据湖（是一种类似光盘存储的大数据中心项目）；IT巨头也赫然在列，包括浪潮软件、阿里云、东华软件；传统的安防制造商大华股份和旗下系统工程公司、AI巨头科大讯飞旗下的讯飞智元也在TOP40之列。

　　40家企业总共中标282亿元，平均每家7.06亿元，我们差不多也看到了集成商的天花板，如果说50亿，那应该就是一个坎。

　　细分领域集成商TOP10

　　如果再分的细一些，就可以看到每个细分领域平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通的TOP10企业。

　　平安城市TOP10

　　单位：亿元人民币

　　入围门槛是3.9亿，TOP1的中标金额为9.6亿。

　　交通管控TOP10

　　单位：亿元人民币

　　入围门槛是1.9亿。

　　智慧城市TOP10

　　单位：亿元人民币

　　入围门槛是2.4亿。

　　雪亮工程TOP10

　　单位：亿元人民币

　　入围门槛是1.2亿。

　　智慧交通TOP10

　　单位：亿元人民币

　　入围门槛是0.9亿，属于细分市场中较低的。

　　北上广深TOP SI

　　在中国有四个超大型城市，每次都出现在各种媒体的对比头条，那就是北京、上海、广州、深圳，简称“北上广深”，AI智客也不例外。

　　从统计报表来看，上海市无论是项目数量（181个）、金额（45亿）都是领先的，北京、深圳、广州紧随其后。所以这个顺序应调整为上北深广。

　　单位：亿元人民币

　　北上广深共有435个项目，招标金额总额119亿，占全国市场比例为12.77%，历来都是SI的必争之地，接下来看看这几个市场有哪些核心SI，也代表了不同城市的大安防竞争实力。

　　每个城市按照统计的中标金额大小排序，选取10家企业，本名单仅供读者参考。所列入排名的企业参与了当地项目并中标，然后按照中标金额的大小选区。

　　北京市TOP SI（10家）

　　◦北京易华录信息技术股份有限公司

　　◦北京赛迪时代信息产业股份有限公司

　　◦首都信息发展股份有限公司

　　◦北京通建泰利特智能系统工程技术有限公司

　　◦富盛科技股份有限公司

　　◦长安通信科技有限责任公司

　　◦东华软件股份公司

　　◦北京航天长峰科技工业集团有限公司

　　◦智慧互通科技有限公司

　　◦紫光捷通科技股份有限公司

　　广州市TOP SI（10家）

　　◦佳都新太科技股份有限公司

　　◦高新兴科技集团股份有限公司

　　◦广州杰赛科技股份有限公司

　　◦中时讯通信建设有限公司

　　◦广东古田智能科技有限公司

　　◦北京海联捷讯科技股份有限公司

　　◦北京中科软科技有限公司

　　◦中通服建设有限公司

　　◦北京航天长峰科技工业集团有限公司

　　◦长讯通信服务有限公司

　　上海市TOP SI（10家）

　　◦上海电科智能系统股份有限公司

　　◦上海宝康电子控制工程有限公司

　　◦思创数码科技股份有限公司

　　◦上海竞天科技股份有限公司

　　◦万达信息股份有限公司

　　◦中国远洋海运集团有限公司

　　◦上海三吉电子工程有限公司

　　◦上海市保安服务总公司

　　◦上海市浦东新区保安服务总公司

　　◦上海辰锐信息科技公司

　　深圳市TOP SI（10家）

　　◦深圳市信义科技有限公司

　　◦中时讯通信建设有限公司

　　◦中国电信股份有限公司深圳分公司

　　◦深圳榕亨实业集团有限公司

　　◦中通服建设有限公司

　　◦海能达通信股份有限公司

　　◦深圳市全盛建设有限公司

　　◦深圳市鸿华通交通设施工程有限公司

　　◦中原建设有限公司

　　◦武汉烽火众智数字技术有限责任公司

　　运营商系

　　中国的集成商市场是一个高度分散的市场，采样数据表明2632个集成项目共有1517家参与的集成商，平均每家集成商中标金额6144万元人民币，现实的情况是即使是顶部的集成商也无法实现全国全业务布局。但有一种例外，能够将市场触角覆盖到全国区县的当属四大运营商：电信、广电、联通、移动。

　　单位：亿元人民币

　　从统计数据来看，四大运营商电信、广电、联通、移动分别中标项目数量603个（分别为227、137、91、148）和中标金额134亿元（分别为55、33、20、26），合计金额占比18.5%。如果把运营商也当作SI的话，那么中国最大的SI当属电信企业。

　　AI独角兽若隐若现

　　2018年的独角兽企业逐步出现在招投标项目中，若隐若现，较早实现项目布局的科大讯飞旗下的讯飞智元信息科技有限公司斩获了11个项目，合同金额5.5亿人民币：

　　◦淮北市“雪亮工程”项目（15016万）

　　◦2017-2018年合肥新站高新区智能交通改造工程（9127万）

　　◦芜湖市智慧城市管理指挥中心软硬件工程一体化项目（8005万）

　　◦黄山市“雪亮工程”项目前端、存储、平台及综治中心建设采购（5301万）

　　◦合肥市蓬莱路跨派河桥、三河路、玉兰大道、国际大道二标智能交通工程（4000万）

　　◦常德市江北城区2000公共安全视频监控系统建设（4695万）

　　◦阜阳市公交六场、七场智能化系统工程（3237万）

　　◦海南澄迈县政法委澄迈县综治中心信息化平台（1720万）

　　◦山西省政法综治信息化工程（一期）建设项目（1680万）

　　◦合肥市蓬莱路跨派河桥、三河路等道路智能交通工程项目（1078万）

　　◦合肥市肥西县三河路、玉兰大道等道路智能交通工程项目（1078万）

　　北京旷视科技有限公司则中标了4463万的杭州市公安局余杭区分局建设项目，北京深醒科技有限公司中标1140万的自贡市公安局人脸识别平台，上海依图网络科技有限公司中标1122万的丽水市公共安全视频监控建设联网应用（中心端建设部分-人像比对系统）项目和1765万的浙江湖州市德清县“雪亮工程”建设之人脸识别、车脸识别应用软件项目，深圳云天励飞技术有限公司则中标737万的青岛市崂山区“平安崂山”高清视频监控系统二期-2包。

　　海大天项目盘点

　　作为老牌的产品制造商海康威视、大华股份、天地伟业还怀着一颗集成商的心，虽然设备已经赚的盆满钵溢，但向集成商进军，他们一直在努力。近3年的集成市场上一直能够看到他们的身影。

　　采集项目内大华中标28个项目中标金额9.49亿元、海康威视中标项目14个中标金额2.82亿元、天地伟业中标项目6个中标金额2.24亿元。海大天三家公司合计中标48个项目，中标金额14.54亿元。

　　单位：亿元人民币

　　幕后英雄

　　任何的分析报告和采集数据离真实情况总是有一段距离，比如四大电信运营商的背后一定会有最少1个集成商在做支撑（或许是分包），比如每个平安城市、雪亮工程的背后都有一个运营商在提供线路，我们并不能把每个项目、每个数据都分析的那么清楚。所以说，这份分析报告仅供参考，也仅仅是参考，离真实的市场情况还有进一步的差距。

　　在城市级安防项目的背后，有一批不被人留意的幕后英雄。第一位当属华为，华为是主要的芯片提供商，可以说没有海思的芯片，很多监控项目都不能运转，其次就是华为的云存储、交换机、服务器在安防市场上有很高的占有率，而这些数据我们是无法通过采集数据去分析的。另两个经常被人忽视也不被纳入安防企业的“安防企业”，其实他们的销售额才是最大的，那就是希捷、西部数据，两家做硬盘的厂商，试问那个监控项目不需要存储，看看每届安博会他们的广告和展位就知道他们到底有多赚钱，如果这两家公司参与安防企业全球50强排名，我猜想他们大概在TOP5以内的位置。第三批幕后英雄就是哪些硬件设备制造商，他们并不一定直接出现在招投标里，但几乎每个项目上都会有他们的身影，那就是海康威视、大华股份、天地伟业、科达、英飞拓……

　　彩蛋：智慧社区，大安防项目的下一个红海

　　几乎在一夜之间，智慧社区已经成为一片红海市场，或者说是AI和IoT（物联网）融合形成的AIoT，小米已经将AIoT定义为未来10年的战略不动摇，而京东要打造最有价值的AIoT，则将IoT战略定位为第五个赛道，腾讯要“海纳”百川，华为要“智选”。

　　IoT就是物联网，AIoT就是AI赋能IoT，物联感知真正的杀手级应用就是音视频的感知，这一块的潜力尚待挖掘，对于大安防行业而言，就是将感知设备延伸至社区，就是我们所说的智慧社区，或者准确的说就是“智安社区”。

　　如果细心梳理，在采集的项目中共有22个项目涉及智慧社区，金额高达5.6亿。

       单位：亿元人民币