2018年城市级大安防项目市场分析报告上（图表）

        耗时2个多月，纽豪斯和团队收集了城市级大安防项目信息，并整理出以下市场分析报告，作为2018年的总结和2019年的预测。

　　据了解，本次分析报告采集了2632条项目信息（项目肯定是不全的），按项目的数量顺序，本次项目类型涵盖交通管控（1173）、平安城市（599）、智慧交通（374）、（339）、智慧城市（103）、（21）、智慧警务（11）、城市大脑（8）、（4）。如下表：

　　纽豪斯点评：从项目数量来看，涉及民生的交通管控依然是最热门，占比接近44.57%；雪亮工程崭露头角，占比达到12.88%；智慧城市的项目数量有所下降，不大可能成为建设的热点；而技术大热门的人脸识别和人工智能项目合计25个，占比不足1%，这可能和AI技术融入项目没有单独招标有关；比较引人关注的智慧警务项目和城市大脑项目已经出现在项目清单中，数量分别达到11个和8个。

　　从时间范围来讲，因为要统计2018年所有中标项目的信息，所以部分项目的招标时间会跨年到2017年，故这2632个项目的招标时间跨度从2017年6月14日至2018年12月31日。其中招标时间在2017年的项目110个，涉及招标金额84.98亿元人民币；招标时间在2018年的项目2522个，涉及招标金额847.46亿元人民币。如下表所示。

　　单位：万元人民币

　　大体上来讲，大部分招标项目都是出现在第三季度和第四季度，从数量来看分别占全年的比例为31.05%、30.85%，从招标金额来看分别占全年的比例为32.88%、27.26%，远超过50%，符合正常的预期和判断。

　　在开始正式的分析报告之前，我们需要准确定义一下城市级大安防项目的分类，以帮助更好的理解项目的分布情况：

　　◦交通管控：交警投资的交通管控类项目，涵盖卡口、电警、交通大数据、信号灯、交通控制类项目

　　◦平安城市：县级以上的天网项目，覆盖城市的主要干道、公共区域、重点场所

　　◦智慧交通：非交警投资的交通类项目，涵盖公交车、出租车、两客一危、一卡通、电子站牌、停车场管理、收费计费系统、信息化、GPS、POS机、客运站、枢纽工程、高速工路、公交站场等

　　◦雪亮工程：县级及以下的天网项目，覆盖城市的城乡结合部、智慧社区、镇、街道、村

　　◦智慧城市：城市级大而全的项目，以建设为主

　　◦人脸识别：仅包含人脸识别，不包含车辆识别，且人脸识别软硬件设备占比超过50%

　　◦智慧警务：项目中明确的有智慧警务、警务大数据等建设内容

　　◦城市大脑：项目名称中明确的提出大脑工程，涵盖城市大脑、警务大脑和交通大脑

　　◦人工智能：同时包含人脸识别、车辆识别的项目

　　以上分类项目，互有交叉，为了便于分析和统计，每个项目都有唯一的分类，这个分类仅供参考，以个人经验判断为主。

　　人工智能篇

　　在开始正式的市场分析之前，我们先上一道小菜，看看目前最热的人工智能概念项目在2018年的落地情况，涉及人工智能、人脸识别和城市大脑三个类别。

　　在之前的报道中，纽豪斯曾经给出过一组数据：

　　河南省：

　　◦河南省：整合车辆卡口1.3万余路，日均抓拍数据4000万条以上，累计汇聚过车数据100多亿条；整合人像卡口4000余路，日均抓拍数据300万条以上，累计汇聚人像数据12亿条。

　　◦郑州市：建设17个县（区）级视频监控中心，一类高清监控3万余路、车辆卡口3000余路、动态人像卡口1000余处、制高点监控500余处，联网社会资源6万余路。

　　广东省：

　　◦广东省：截至2018年10月，广东省建有一类视频监控点27万多路，联网率超过98%；建设治安卡口5300多套，联网率97.5%；在一场三站等重点区域已建成动态人像识别8000余路。

　　天津市：

　　◦天津市：新建高清视频监控点位近9万个，电子卡口1000余处，微卡口近2万个，制高点100多个，人脸卡口300余处，各类视频监控达100余万个。

　　从侧面这些数据可以看出，除了车辆电子卡口的AI摄像机得到大面积应用之外，人脸摄像机的应用在单个省的数量大部分尚处于1万路以下，尚未得到大面积的普及。通过2018年的采集数据也可以互相印证。

　　单位：万元人民币

　　报告内共统计到33个项目，招标金额合计13.68亿元、中标金额13.15亿元。其中城市大脑项目8个中标金额9.11亿元、人脸识别项目21个中标金额3.55亿元、人工智能项目4个中标金额4943万元。

　　城市大脑项目

　　8个城市大脑项目如下表所示，主要集中在浙江省，海口市和苏州市也建设了大脑工程。城市大脑工程的落地的主要推力在。

　　人工智能项目

　　4个人工智能项目如下表所示，人工智能的完全特征尚不明显，但趋势已经出现，相信在2019年会有更大范围的应用。特别一提的是我们看到上海依图网络科技有限公司的身影。

　　人脸识别项目

　　21个人脸识别如下表所示，无论是从数量和质量上来讲，都有明显的变化，当然有较多的人脸识别项目被包含在平安城市和雪亮工程的建设当中了，也存在部分项目没有被统计到。

　　国内几家重要的AI企业佳都新太科技股份有限公司、北京旷视科技有限公司、杭州海康威视系统技术有限公司、北京深醒科技有限公司出现在中标人的名单上，其余的中标人多为电信运营商，从侧面说明运营商的拿项目能力是很强的。

　　城市级大安防项目篇

　　报告期内采集到的2632个项目，合计招标金额932.4亿人民币、中标金额733.4亿元。我们从不同维度进行了解读：

　　按照项目类型维度分析

　　按照招标金额大小排序分类，依次为：平安城市、交通管控、智慧城市、雪亮工程、智慧交通、城市大脑、智慧警务、人脸识别、人工智能，虽然交通管控类项目数量巨大，但平安城市的投资额依然是最大的，智慧城市的项目数量少但单体项目投资金额大。平均每种项目类型单个项目的投资额读者可以自行推算。城市级大安防项目的分布如下表所示。

　　位：亿元人民币

　　在上表项目统计中，前文述及其中项目招标发生在2017年而中标发生在2018年的项目110个，涉及招标金额84.98万元。扣除这些项目，2018年的招标项目共有2522个，招标金额847.4亿元。

　　项目按照类型统计分布如下图所示。

　　按照区域维度分析

　　如果按照地区用项目数量进行排序，排名前十的省、直辖市、自治区依次为：浙江省（270）、广东省（218）、山东省（218）、江苏省（201）、上海市（135）、四川省（135）、湖北省（120）、河北省（105）、河南省（101）、广西（98），如下表所示。

　　如果用地图看的话会更直观一些：

　　如果按照地区用招标金额进行排序，排名前十的省、直辖市、自治区依次为：，如下表所示。江苏省（78.2亿）、广东省（72.8）、浙江省（55.9）、山东省（53.4）、天津市（49.8）、江西省（46.8）、贵州省（45.7）、上海市（45.2）、北京市（39.8）、四川省（37.4），这个顺序基本上和各省的经济状况相关。唯一需要注意的是贵州省在2018年出现了大爆发，无论是项目数量和金额在全国都处于领先位置。

　　单位：亿元人民币

　　用地区的招标金额可以生成另外一张地图，和前一张形成较大的对比。

       按照联合体维度分析

　　随着单体项目越来越大，系统越来越复杂，尤其是城市级项目，很少有一家公司能够完成所有的工作，要么通过第三方买设备、要么找运银商租用线路、要么做工程分包。从采集到的2632个项目中，有299个项目采用了联合体投标的方式涉及招标金额277亿，分别占比11.4%、24.3%。如下表所示。

　　采用柱状图显示如下。

　　由下图可以看出，从项目数量占比来看，超过11%的项目投标采用了联合体投标的方式。

　　按照投资模式分析

　　PPP的建设模式在2016-2017两个年度里面受到了热捧，甚至达到了非PPP不项目的程度，在2018年里面，从采集到的数据看2632个项目中仅有36个项目采用了PPP的投资模式建设，预计2019年PPP的投资模式选择将更为谨慎。

　　按照联合体分类柱状图

　　2632个项目中仅有36个采用了PPP模式，占比为1.4%，如果对比过去的两年，这个占比是明显下降的。

　　按照时间维度分析

　　如果从时间维度来看，再配合招标和中标的情况，就能够看清楚项目在一年中的节奏。

　　通常来说每年的春节前后的1月和2月是项目的淡季，招标集中出现在第三季度和第四季度。以2018年为例，第三季度项目数量和招标金额分别全年占比为31%、33%，第四季度项目数量和招标金额分别全年占比为31%、27%，下半年项目数量和招标金额分别全年占比为62%、60%。按照这个节奏来看，2019的第1个季度大家的日子是比较难过的。

　　采用柱状图显示效果如下。

　　从中标的情况来看，和招标的时间节奏有所差异，上一年度的三季度、四季度大量招标很有可能中标就落在第一季度和第二季度里。第一季度到第四季度的项目数量全年占比分别为18%、20%、31%、31%，上半年38%、下半年62%，从项目数量来看下半年的占比和招标项目占比一致。第一季度到第四季度的项目中标金额全年占比分别为26%、16%、29%、29%，上半年42%、下半年58%，相比其他几个数据中标金额季节分布就均衡很多了。

　　中标金额月度分布采用柱状图显示效果如下。

　　按照时间维度结合项目类别维度分析

　　如果同时考虑招标时间和项目类别两个维度进行分析，2018年总共招标金额为847.5亿元人民币，平安城市、交通管控、雪亮工程排在前三类，合计占比超过72%。从时间维度来看，第三季度招标金额最大、第四季度次之。

       ……

　　在2018年城市级大安防项目市场分析报告（下篇）中，纽豪斯将为大家带来每个细分分类的亿级项目清单、全国Top40的集成商、每个项目分类下的Top10集成商、北上广深的主要玩家、运营商在项目中的占比和数量、BAT/华为的项目情况、海康/大华/天地伟业/英飞拓的项目情况、还有隐藏在幕后的英雄，最后还将对当前最热的智慧社区进行盘点，敬请关注。